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Eine Lage. Ein Auftrag. Vierzehn Tage.

Oktober 2026 · viertes Quartal

Halvorn Automation

Software und Services für Industrieunternehmen.

Zwei Geschäfte tragen das Unternehmen: Neukunden und der Ausbau bestehender Kunden.

Das Board-Meeting ist gerade zu Ende gegangen.

Aus dem Protokoll

Das Board gibt dem Management zwei Aufgaben mit.

Follow-up in 14 Tagen.

Aufgabe 1 · das laufende Jahr

Mit welchem Ergebnis schließt 2026 – im Neukundengeschäft und im Ausbau bestehender Kunden, je für sich? Womit ist das begründet?

Halvorn gibt 41 % für Vertrieb und Marketing aus. Das Board will wissen, was dieser Aufwand leistet: wie Leads entstehen, wie sie zu Abschlüssen werden, wo Geld liegen bleibt.

Aufgabe 2 · das nächste Jahr

Die Planung für 2027 beginnt jetzt. Das Board will die Aussicht begründet sehen: mit der Pipeline, die heute steht, und mit der, die noch aufgebaut werden muss.

Daraus entsteht das Budget. Gefragt ist die ganze Organisation – bis zum einzelnen Team.

Das sind keine ungewöhnlichen Fragen.

Jedes Board stellt sie. Jedes Management muss sie beantworten können.

  • Was erreichen wir?
  • Woran liegt es?
  • Was kostet es?
  • Was kommt?

Mit Salesforce-Reports und einem BI-Werkzeug: nicht in 14 Tagen.

Ein Report zeigt den Stand von heute. Die Fragen des Boards brauchen den Verlauf: welcher Deal wann in welcher Phase stand, wie lange – und was daraus wurde.

Die Arbeitsschritte mit Reports und BI reichen über den Tag des Follow-ups hinaus.
  1. 1 Historie rekonstruieren
  2. 2 Daten überführen und modellieren
  3. 3 Kennzahlen mit Vertrieb und Finanzen abstimmen
  4. 4 Visualisieren
  5. 5 Prüfen und belegen

Abschlüsse brauchen in diesem Geschäft viele Monate. Die Antwort auf 2027 steckt in Deals, die heute schon laufen.

Halvorn hat die Antworten heute.

Übernehmen Sie eine Rolle im Management und bereiten Sie das Follow-up vor.

Szene 1 von 6

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